Tracklist 

1		Under The Boardwalk Written-By – Arthur Resnick, Kenny Young	4:19
2		Wind Beneath My Wings Written-By – Jeff Silbar, Larry Henley	4:53
3		I've Still Got My Health Piano – Jimmy Rowles Written-By – Cole Porter	1:29
4		I Think It's Going To Rain Today Written-By – Randy Newman	3:30
5		Otto Titsling Written-By – Bette Midler, Charlene Seeger, Jerry Blatt, Marc Shaiman	3:12
6		I Know You By Heart Vocals [Duet Vocal] – David Pack Written-By – Dean Pitchford, George Merrill, Shannon Rubicam	4:39
7		The Glory Of Love Written-By – Billy Hill	3:14
8		Baby Mine Written-By – Frank Churchill, Ned Washington	2:26
9		Oh Industry Written-By – Bette Midler, Wendy Waldman	4:05
10		The Friendship Theme Written-By – Georges DeLerue Credits  Arranged By – Arif Mardin, Marc Shaiman, Robbie Buchanan, Robbie Kondor Concertmaster – Endre Grenat* Engineer – Bill Schnee, Bruce Wildstein, Frank Wolf, Ian Eales, Jack Joseph Puig, Joey Wolpert, Michael O'Reilly, Richard McKernan Musician – Abe Laboriel*, Carlos Vega, Claude Gaudette, Dan Huff*, Dean Parks, Eric VanEssen*, Gary Coleman, Jimmy Rowles, Joe Mardin, Luke Cresswell, Marc Shaiman, Michael Thompson, Neil Stubenhaus, Paul Jackson Jr., Paul Lien*, Randy Kerber, Robbie Buchanan, Robbie Kondor, Steve McNicholas, Vinny Calaiuta* Producer – Arif Mardin Recorded By – Joey Wolpert Recorded By, Remix – Jack Joseph Puig Vocals – Angela Cappelli, Angie Jaree, Arnold McCuller, Bette Midler, Robert Tibow*, David Lasley, David Pack, Gail Farrell, Gene Merlino, Joe Pizzulo, Marcy Levy, Melissa MacKay*, Rachele Cappelli, Ula Hedwig Vocals [Duet] – David Pack (tracks: 6)	1:58