1

Larry Williams & Johnny Watson–

Too Late

2:25

2

Sandi Sheldon–

You're Gonna Make Me Love You

2:57

3

Major Lance–

Ain't No Soul (In These Old Shoes)

2:24

4

Dana Valery–

You Don't Know Where Your Interest Lies

2:16

5

The Van Dykes–

Save My Love For A Rainy Day

2:44

6

Little Richard–

I Don't Want To Discuss It

2:27

7

The Vibrations–

'Cause You're Mine

2:13

8

Shirley Ellis–

Soul Time

2:41

9

Dean Courtney–

I'll Always Need You

2:10

10

Lynne Randell–

Stranger In My Arms

2:35

11

The Spellbinders–

Help Me (Get Myself Back Together Again)

2:26

12

Billy Butler & The Chanters–

Right Track

2:29

13

Shane Martin (2)–

I Need You

2:07

14

Roy Hamilton (5)–

Crackin' Up Over You

2:19

15

Beverly Ann–

You've Got Your Mind On Other Things

2:20

16

The M.V.P.'s–

Turnin' My Heartbeat Up

2:19

17

Sérgio Mendes & Brasil '77–

Love Music

2:57

18

Robert Knight–

Love On A Mountain Top

2:31

19

Mike McDonald*–

God Knows

3:13

20

Spiral Starecase–

More Today Than Yesterday

2:50

21

Gerri Granger–

I Go To Pieces (Everytime)

2:32

22

Tobi Legend–

Time Will Pass You By

3:06

1-01

Laura Greene–

Moonlight Music And You

Written-By – Teddy Vann

Written-By – Teddy Vann

1-02

Billy Butler–

Right Track

Written-By – John D. Jr. Jones*

Written-By – John D. Jr. Jones*

1-03

Larry Williams & Johnny 'Guitar' Watson*–

Too Late

Written-By – Janis Walner, Larry Williams & Johnny Watson

Written-By – Janis Walner, Larry Williams & Johnny Watson

1-04

Beverley Ann*–

You've Got Your Mind On Other Things

Written-By – Aubrey Porter (2)

Written-By – Aubrey Porter (2)

1-05

Derek And Ray–

Interplay

Written-By – Derek Smith, Ray Cohen (2)

Written-By – Derek Smith, Ray Cohen (2)

1-06

Dana Valery–

You Don't Know Where Your Interest Lies

Written-By – Paul Simon

Written-By – Paul Simon

1-07

Major Lance–

You Don't Want Me No More

Written-By – Westley Butler*, Charles Hudson Davis*

Written-By – Westley Butler*, Charles Hudson Davis*

1-08

Bernie Williams–

Ever Again

Written-By – William Lucas (2)

Written-By – William Lucas (2)

1-09

Don Ray (5)–

Born A Loser

Written-By – Don Brandon Ray*

Written-By – Don Brandon Ray*

1-10

Lee David (2)–

Temptation Is Calling My Name

Written-By – Jimmy Briggs

Written-By – Jimmy Briggs

1-11

Little Richard–

A Little Bit Of Something (Beats A Whole Lot Of Nothing)

Written-By – Lawrence Williams*

Written-By – Lawrence Williams*

1-12

The Vibrations–

'Cause Your Mine

Written-By – Kenneth Gamble / Leon A. Huff*

Written-By – Kenneth Gamble / Leon A. Huff*

1-13

Billy Joe Royal–

Heart's Desire

Written-By – Joe South

Written-By – Joe South

1-14

Shirley Ellis–

Soul Time

Written-By – Shirley Elliston

Written-By – Shirley Elliston

1-15

The Artistics–

This Heart Of Mine

Written-By – Barrett Strong

Written-By – Barrett Strong

1-16

Lorraine Chandler–

I Can't Hold On

Written-By – Ermastine Lewis, Jack Ashford, Raymond Curtis Monette*

Written-By – Ermastine Lewis, Jack Ashford, Raymond Curtis Monette*

1-17

Lee Dorsey–

Ride Your Pony

Written-By – Naomi Neville

Written-By – Naomi Neville

1-18

Seven Souls*–

I Still Love You

Written-By – Bill Diez, Henry Moore (2)

Written-By – Bill Diez, Henry Moore (2)

1-19

James & Bobby Purify–

Let Love Come Between Us

Written-By – Joe Max Sobotka*, John Daniel III Wyker*

Written-By – Joe Max Sobotka*, John Daniel III Wyker*

1-20

Erma Franklin–

Abracadabra

Written-By – Van McCoy

Written-By – Van McCoy

2-01

Tobi Legend–

Time Will Pass You By

Written-By – Dino George Fekaris*, J. Rhys*, Nickolas E. Zesses*

Written-By – Dino George Fekaris*, J. Rhys*, Nickolas E. Zesses*

2-02

Sandi Sheldon–

You're Gonna Make Me Love You

Written-By – Van McCoy

Written-By – Van McCoy

2-03

Johnny Johnson & The Bandwagon*–

Breakin' Down The Walls Of Heartache

Written-By – Denny Randell, Sandy Linzer

Written-By – Denny Randell, Sandy Linzer

2-04

Roy Hamilton (5)–

Crackin' Up Over You

Written-By – Roy Hamilton (5)

Written-By – Roy Hamilton (5)

2-05

Robert Knight–

Love On A Mountain Top

Written-By – Buzz Cason, Mac Gayden

Written-By – Buzz Cason, Mac Gayden

2-06

The Incredibles (2)–

There's Nothing Else To Say

Written-By – C. George*, I. Jones*

Written-By – C. George*, I. Jones*

2-07

The Glories–

I Worship You Baby

Written-By – Alfred J. Kasha*, Barry Joseph Goldberg*, Joel Hirschhorn

Written-By – Alfred J. Kasha*, Barry Joseph Goldberg*, Joel Hirschhorn

2-08

Percy Wiggins–

It Didn't Take Much (For Me To Fall In Love)

Written-By – Leon Huff

Written-By – Leon Huff

2-09

Patti Austin–

Are We Ready For Love

Written-By – Billy Jackson

Written-By – Billy Jackson

2-10

Larry Williams & Johnny 'Guitar' Watson*–

A Quitter Never Wins

Written-By – Johnny 'Guitar' Watson / Larry Williams*

Written-By – Johnny 'Guitar' Watson / Larry Williams*

2-11

Paul Anka–

I Can't Help Lovin' You

Written-By – Arthur Schroeck*, Jet Loring

Written-By – Arthur Schroeck*, Jet Loring

2-12

The Metros–

Since I Found My Baby

Written-By – Jack Ashford

Written-By – Jack Ashford

2-13

Michael And Raymond*–

Man Without A Woman

Written-By – Campbell*, Monotte*

Written-By – Campbell*, Monotte*

2-14

Susan Barrett–

What's It Gonna Be

Written-By – Jerry Ragovoy, Mort Shuman

Written-By – Jerry Ragovoy, Mort Shuman

2-15

The Brothers–

Are You Ready For This

Written-By – Bhen Lanzaroni, Warren Schatz

Written-By – Bhen Lanzaroni, Warren Schatz

2-16

Jeff Perry–

Love Don't Come No Stronger

Written-By – Kenneth Stover*, Leonard Perry

Written-By – Kenneth Stover*, Leonard Perry

2-17

Phyllis Hyman–

You Know How To Love Me

Written-By – James Mtume, Reginald Grant Lucas*

Written-By – James Mtume, Reginald Grant Lucas*

2-18

Ronnie Dyson–

Lady In Red

Written-By – Gwendolyn Hines Woolfolk*, Norman Ray Harris*

Written-By – Gwendolyn Hines Woolfolk*, Norman Ray Harris*

2-19

Ujima–

I'm Not Ready

Written-By – David Brown*

Written-By – David Brown*

2-20

The M.V.P.'s–

Turnin' My Heartbeat Up

Written-By – Bobby Flax, Lanny Lambert