Während der Ching Dynastie treiben die Tribüne des Kaisers in ihren Ländereien ein grausames Spiel mit den ihrem Schutz unterstellten Arbeitern. Auch die alte Mühle, in welcher der Querulant Chou Jen-Chieh sein Brot verdient, wird von den Schergen des Grafen heimgesucht. Sukzessive plündern sie die angesammelten Vorräte und quälen die Arbeiter. Wut entbrannt ruft Chou seine Genossen zur Revolte auf und im Übermut behauptet er wie ein Shaolin kämpfen zu können. Der Bluff fliegt schnell auf und Chou muss die alte Mühle verlassen, um in einem Kloster Zuflucht zu suchen. Sehr bald gewinnt Chou das Vertrauen der Mönche und erlernt die geheimen Kampftechniken. Als sein Verhalten das Misstrauen des Abts weckt, muss er fliehen. Doch ganz hoffnungslos ist Chou nun nicht mehr - sein Weg führt ihn schnurstracks zu seinen alten Kumpanen zurück - jetzt kann er unter Beweis stellen, was tatsächlich in ihm steckt ...