Tracklist
| 1 | Valsa Da Dor (1932) | 6:05 | |
| Bachiana Brasileira No. 4 (1936) | |||
| 2 | Prelúdio (Introdução) | 8:38 | |
| 3 | Coral (Canto do Sertão) | 5:32 | |
| 4 | Ária (Cantiga) | 5:52 | |
| 5 | Danza (Mindinho) | 3:05 | |
| Ciclo Brasileiro - Four Pieces (1936) | |||
| 6 | Plantio do Caboclo | 6:09 | |
| 7 | Impressões seresteiras | 7:34 | |
| 8 | Festa no Sertão | 5:33 | |
| 9 | Dança do Indio Branco | 4:13 | |
| 10 | Chorus No. 5 (Alma Brasileira) (1925) | 6:03 |