1     
Just in Time
    6:35     
    

 
2     
He Was Too Good to Me
    4:52     
    

 
3     
House of the Rising Sun
    4:37     
    

 
4     
Bye Bye Blackbird (Instrumental Version)
    8:16     
    

 
5     
Brown Baby
    5:47     
    

 
6     
Zungo
    3:00     
    

 
7     
If He Changed My Name
    3:58     
    

 
8     
Children Go Where I Send You
    7:47     
    

 
9     
Black Is the Color of My True Love's Hair
    3:32     
    

 
10     
Exactly Like You
    3:13     
    

 
11     
The Other Woman
    3:01     
    

 
12     
Under the Lowest
    5:32     
    

 
13     
You Can Have Him
    5:49     
    

 
14     
Summertime (Instrumental)
    2:54     
    

 
15     
Summertime (Vocal)
    2:42     
    

 
16     
Cotton-Eyed Joe
    2:52     
    

 
17     
Return Home
    5:28     
    

 
18     
Wild Is the Wind
    3:29     
    

 
19     
Fine and Mellow
    3:33     
    

 
20     
Trouble in Mind
    5:41     
    

 
21     
Porgy
    5:10     
    

 
22     
Little Liza Jane
    4:31     
    

 
23     
You'd Be So Nice to Come Home To
    5:24     
    

 
24     
Flo Me La
    7:11     
    

 
25     
Nina's Blues
    6:10     
    

 
    
In the Evening by the Moonlight
    6:18