In-folio (36,5 x 27 cm). Broché, couverture rempliée composée par Henri Matisse, 73 pp., textes de Valéry, Paul Claudel, Rouault, Jean Giraudoux, Reverdy, Adrienne Monnier, Malraux, lithographie originale de Pierre Bonnard, “Coucher de soleil en Méditerranée”, sur double page, Calendrier par André Derain, 11 dessins à pleine page, accompagné du calendrier de Charles d'Angoulême, 12 enluminures contrecollées, 12 reproductions en couleurs d'oeuvres de Henri Matisse, Georges Rouault, Georges Braque, Chardin, Joan Miro, 11 reproductions en noir & blanc d'oeuvres de Henri Matisse, André Derain, Picasso, Pierre Bonnard, table des matières. Petit manque en tête de dos, épidermure. 73 pages.