2  Thunderball   On The Sly  3:32

3  Blue States   Your Girl  5:01

4  Thievery Corporation   Bario Alto  3:53

5  Ursula 1000    Mr. Hrundi's Holiday (Karminsky Experience Mix)  5:27

6  Desmond Williams   For The Trees  4:02

7  Nicola Conte   Bossa Per Due (Thievery Corporation Mix)  5:38

8  Thunderball   Pop The Trunk (Thievery Corporation Mix)  5:22

9  Farid   Pit Stop  4:33

10  Desmond Williams   Comeback Dub  4:44

11  Blue States   Golden Touch  5:20

12  Thunderball   Solar  4:29

13  Thievery Corporation   A Guide For I And I  3:58