1		Lightnin's Hideaway Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Freddy King* Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Freddy King*
2		Chump Man Blues Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Blake Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Blake
3		Mean Little Poodle Written-By – E. Hawkins* Written-By – E. Hawkins*
4		I Need Some Pettin' Written-By – Gus Kahn, Robert King (5), Ted Fio Rito* Written-By – Gus Kahn, Robert King (5), Ted Fio Rito*
5		The Soul Of A Man Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Willie Johnson Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Willie Johnson
6		Step It Up And Go Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Boy Fuller Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Boy Fuller
7		Voodoo Soup Written-By – E. Hawkins* Written-By – E. Hawkins*
8		Dehlia Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Willie McTell, Rev. Gary Davis Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Willie McTell, Rev. Gary Davis
9		Railroad Blues Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Trad.* Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Trad.*
10		Weeping Willow Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Boy Fuller Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Blind Boy Fuller
11		Fast Fox Trot / Buck Dance Arranged By – E. Hawkins* Written-By – Rev. Gary Davis