John Locke, un joven crítico de arte inglés, llega a vivir a un palacio en ruinas en el Atlas marroquí. Apasionado de la pintura orientalista, sigue los pasos de Delacroix, que representa a la vez el tema de sus estudios y el soporte de sus fantasías. Guiado por un falso ciego, Locke cae en las garras de un falsificador que dirige en secreto un cabaret clandestino de espectáculos sádicos turcos. Entre las personas guapas que adornan el cabaret, se encuentra Hermione, cuya enigmática presencia acecha toda la trama.