| 1 | Saluto Di Giacomo Puccini, New York, 1912Voice – Giacomo Puccini | |
| 2 | Piccolo Valzer (First World Recording) | |
| 3 | La Bohème: Quando Me N' Vo SolettaBaritone Vocals – Afro PoliSoprano Vocals – Licia Albanese, Tatiana MenottiTenor Vocals – Beniamino Gigli | |
| 4 | La Bohème: Che Gelida Manina - Mi Chiamano Mim'Soprano Vocals – Licia AlbaneseTenor Vocals – Beniamino Gigli | |
| 5 | Folgio D'Album | |
| 6 | Madama Butterfly: Addio, Fiorito AsilTenor Vocals – Giacomo Lauri Volpi* | |
| 7 | Tosca: E Lucean Le StelleTenor Vocals – Giuseppe di Stefano | |
| 8 | Tosca: Vissi D'ArteSoprano Vocals – Claudia Muzio | |
| 9 | Piccolo Tango | |
| 10 | Il Barbiere Di Siviglia: Largo Al FactotumBaritone Vocals – Carlo Tagliabue | |
| 11 | TarantellaVocals – Beniamino Gigli | |
| 12 | Fantaisie Pour Clarinette At Piano | |
| 13 | Mefistofele: L'Altra Notte In Fondo Al MareSoprano Vocals – Claudia Muzio | |
| 14 | La Wally: T'Amo Ben IoBaritone Vocals – Gino Bechi | |
| 15 | Notturno In Sol Diesis Minore (First World Recording) | |
| 16 | Cavalleria Rusticana: Viva Il Vino SpumeggianteConductor – Pietro Mascagni | |
| 17 | I Pagliacci: No, Pagliaccio Non SonTenor Vocals – Francesco Merli | |
| 18 | Mattinata (First World Recording) | |
| 19 | Fedora: Amor Ti VietaTenor Vocals – Beniamino Gigli | |
| 20 | Adriana Lecouvreur: Io Son L'Umile AncellaSoprano Vocals – Maria Caniglia | |
| 21 | Nabucco: Va Pensiero Sull'Ali DorateChorus – Coro Del Teatro Alla ScalaConductor – Vittore VenezianiOrchestra – Orchestra Del Teatro Alla Scala | |
| 22 | La Traviata: Libiamo Ne' Lieti CaliciConductor – Arturo Toscanini |