En 1970, Traffic realizó una gira por Estados Unidos como trío: Steve Winwood, Jim Capaldi y Chris Wood. Sus actuaciones fueron únicas, incluyendo material del álbum "John Barleycorn Must Die", aún inédito en aquel entonces. Por suerte, la emisora ​​WNEW-FM grabó la actuación del 26 de junio en el Capitol Theatre de Port Chester, de donde proviene este LP de siete temas que incluye el raro bis "Feelin' Good" (Nina Simone). El álbum incluye extensas notas y todos los detalles de la grabación.