Arroccato sulle rovine fatiscenti di Khazad-dûm, il suo feroce risveglio ha scosso le fondamenta stesse delle Montagne Nebbiose, allertando tutti all’interno dell’imminente rovina. La Compagnia non può che barcollare sull’orlo della disperazione, circondata da abissi neri come la pece e pietre che crollano, mentre si rende conto di ciò che li bracca: un Balrog, un nemico superiore a tutti loro.