1        Never Ending Circles    3:06
2        Leave A Trace    3:57
3        Keep You On My Side    4:25
4        Make Them Gold    3:51
5        Clearest Blue    3:53
6        High Enough To Carry You Over    3:39
7        Empty Threat    4:04
8        Down Side Of Me    5:10
9        Playing Dead    3:35
10        Bury It    3:08
11        Afterglow    3:14