<1st set>【収録曲】
1.ミッドナイト・ブルース Midnight Blues (T. Yamamoto) 12:06
2.ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス Polka Dots And Moonbeams (J. Burke, J. Van Heusen) 6:17
3.ルック・オブ・ラブ The Look Of Love (B. Bacharach, H. David) 10:06
4.マック・ザ・ナイフ Mack The Knife (K. Weill) 5:47
5.マイ・フーリッシュ・ハート My Foolish Heart (V. Young) 6:20
6.サテン・ドール Satin Doll (D. Ellington, B. Strayhorn) 5:01
7.ヤゴ Yago (T. Yamamoto) 5:56
8.ブルース・オブ・ラブ Blues Of Love (T. Yamamoto) 3:11
山本 剛 piano
香川 裕史 bass
大隅 寿男 drums