A1		Rhapsody In Blue Orchestrated By – Ferde Grofé Piano – Gary Graffman	16:31
B1		Land Of The Gay Caballero / Someone To Watch Over Me	4:00
B2		I've Got A Crush On You / Do, Do, Do	2:36
B3		Mine Bass – Milt Hinton Drums – Eric Cohen Piano – Dick Hyman	2:56
B4		He Loves And She Loves / Bronco Busters	2:35
B5		Oh, Lady Be Good / 'S Wonderful	1:57
B6		Love Is Here To Stay Bass – Milt Hinton Drums – Eric Cohen Guitar – Brian Koonin Piano – Dick Hyman Violin – Lewis Eley	2:45
B7		Sweet And Low Down / Blue Blue Blue / Embraceable You	3:12
B8		He Loves And She Loves / Love Is Sweeping The Country / Land Of The Gay Caballero / Strike Up The Band / But Not For Me	3:48